Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить мир от человечества и вернуть в него магию. Алексей Попов вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым вступает в борьбу. Их ждёт жестокая битва за родных, за свой город и за право оставаться людьми.
