1895 год. Нижний Новгород живет в предвкушении главной ярмарки сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую реальность, столкновение со злом такой силы, что оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается непомерно высокой. На кону теперь всё, что у него есть: его честь, чувства и сама жизнь.